Online betalen in Zuid-Amerika

Het Zuid-Amerikaanse continent kent twee gezichten. De laatste tijd zien en lezen we veel negatieve berichten uit Argentinië (koers van de Peso onderuit), Chili (politieke instabiliteit) en Peru (rellen na prijsverhogingen). Toch blijft de interesse in e-commerce en Fintech onverminderd groot, getuige ook de recente investeringsronde die EBANX bekend maakte en waarmee het toetreedt tot de club van Unicorns.

In een eerder artikel schreef ik over de kansen die Zuid-Amerika biedt qua groei, en keek ik daarbij specifiek naar de potentie van de markt en hoe je deze markt als ondernemer het beste kunt bedienen.

Online betalen in Zuid Amerika is als een ijsberg: de details zitten onder water

In deze expertbijdrage kijk ik specifiek naar hoe de consument online betaalt in Zuid Amerika, en dat is te vergelijken met een ijsberg: het meeste zit ‘onder water’ verwerkt in de techniek en ‘zie’ je daardoor als consument én ondernemer niet in de front-end.

In grote lijnen betaalt men online in Zuid Amerika met Credit- en Debitcards, overschrijving en ‘cash’ vouchers.

Als we ‘onder water’ kijken zien we dat creditcards zijn opgesplitst in domestic & international card, maar ook kan een transactie opgesplitst worden in deelbetalingen of ‘installments’. Verder zien we de vouchers richting real-time kruipen (nu nog vaak D+1 of 2), maar ook overboekingen zitten in de lift en zijn in sommige landen al real-time, echter valt vaak de referentie weg in het proces.

Online betalen in de belangrijkste Zuid-Amerikaanse landen

Brazilië

Qua online betalen in Brazilie zijn Vouchers en Creditcards het meest populair. Overschrijvingen via de bank groeien, mede vanwege de opkomst van challenger NuBank, sterk.

Neo-banks als NuBank en N26 stuwen bankoverboeking

Om maar direct met de laatste betaalmethode, de bankoverschrijving, te beginnen; Braziliaanse banken lopen niet voorop bij zaken als internet bankieren, maar de laatste jaren zijn er grote stappen gemaakt. Mede door de opkomst van NuBank, maar ook N26 en andere Neo Banken die de ‘ontevreden’ Braziliaanse consument hebben ontdekt. Ook de overheid draagt z’n steentje bij met wet & regelgeving die vaak lijkt op die we in Europa en de VS zien. Zo zijn overschrijvingen inmiddels (bijna altijd) real time en maakte de toezichthouder bekend dit in 2020 verplicht te stellen.

Op dit moment valt echter de referentie in veel gevallen nog weg bij een overboeking, waardoor reconcilieren voor ondernemers toch nog handmatig moet worden gedaan. Mede hierdoor is het gebruik hiervan met 2% nog minimaal, maar is de verwachting dat dit met de technische verbetering sterk zal groeien.

Boleto Bancario maakt online shoppen zonder bankrekening mogelijk

Vouchers, oftewel de Boleto of voluit Boleto Bancario, hebben een marktaandeel van 30%. De Boleto is een QR- of streepjescode die de consument genereert in de kassa en dan print (vroeger) of op z’n telefoon meeneemt (vaak via whatsapp) naar de bank of een kiosk op straat om een rekening of online aankoop te betalen. De populariteit is mede te danken aan het feit dat ongeveer 25% van de bevolking geen bankrekening heeft, met deze betaaloplossing kunnen ze toch online shoppen.

Creditcards; installments populair bij Braziliaanse e-shopper

Creditcards hebben in Brazilië een marktaandeel van 70% bij online aankopen. De reden hiervoor is vrij simpel; een aankoop met een creditcard kan gesplitst worden. Hier begint het interessant te worden.

Kleine aankopen kunnen in 3 betalingen worden gesplitst en grotere tot 12. Voor de webwinkel zijn er twee manieren om betaald te krijgen.

Directe uitbetaling: de wegwinkelier krijgt binnen enkele dagen betaald, maar de kosten voor de ondernemer zijn bij deze variant wel iets hoger. Hoe meer termijnen de consument kiest, hoe hoger de commissie voor de webwinkel. De kosten die in rekening worden gebracht zijn rente voor het voorschieten door de bank van de kaarthouder.

Gespreide uitbetaling: goedkoper, maar de webwinkel krijgt uitbetaald zodra de kaarthouder (heeft) betaald. Het kan dus tot maximaal 12 maanden duren voordat het volledige aankoopbedrag ontvangen is. Qua werkkapitaal niet voor iedereen weggelegd, maar ook voor marktplaatsen en platforms een flinke uitdaging.

Creditcard als marketinginstrument voor ondernemers

In dit speelveld zien we dus veel creativiteit ontstaan. Over het algemeen kiezen webwinkels met lagere marges voor de optie direct uitbetalen en verleggen ze de kosten van de keuze naar de consument met hogere prijzen tot gevolg. Tot 6 deelbetalingen worden de kosten vaak (grotendeels) gedragen door de webwinkel en daarboven verlegd naar de consument. Met feestdagen zien we hier vaak allerlei promoties waar de kosten lager zijn als men voor 12 maanden kiest, het wordt dus een marketinginstrument. Overigens is het aantal wanbetalingen zeer beperkt en de limiet van kaart wordt verlaagd met het bedrag dat hij heeft gespreid, er is dus geen sprake van overkreditering via een achterdeur.

Een ander punt met creditcards is de splitsing lokaal vs. internationaal. Slechts 30 tot 40% van de credit cards in Brazilië werkt internationaal, het merendeel is een zogenaamde lokale kaart. Het is dus noodzakelijk een lokale acquirer te gebruiken om alle kaarten te kunnen accepteren en in lokale BRL aan te kunnen bieden.

Mexico

Hoewel Mexico in feite tot Midden- of Noord-Amerika gerekend wordt, bespreken we het land vanwege haar importantie in de regio toch in deze post. Mexico kent wat minder eigenaardigheden dan Brazilië maar er zijn nog steeds een aantal zaken om rekening mee te houden.

Vouchers, bankoverboeking en creditcards

Alternatieve betaalmethoden zoals Vouchers en overschrijvingen (SPEI) zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de transacties met de overige 35% voor credit cards. Dit wordt mede verklaard door het feit dat minder dan 50% van de bevolking een bankrekening heeft.

Het splitsen van betalingen is ook in Mexico populair, de helft van alle credit card betalingen wordt omgezet naar een renteloze deelbetaling, de consument kan kiezen uit 3, 6, 9 of 12 deelbetalingen. De bank handelt dit verder af met de kaarthouder. De webwinkel laat de klant vaak kiezen uit gratis verzending of de mogelijkheid tot deelbetalingen; de keuze valt vaak op dat laatste waardoor het gemiddelde bonbedrag hoger wordt, mede doordat men de grens voor gratis verzending wat verhoogt.

SPEI

SPEI is een realtime bankoverschrijving vanuit een app; alle banken zijn aangesloten en het is populair om rekeningen mee te betalen. Enige nadeel is het knippen en plakken van een nummer waardoor de transactie wordt herkend door de ontvanger en correct worden afgeletterd, hierdoor vervalt soms het realtime element.

Argentinië

Argentinië is het snelst groeiende land qua online verkopen, maar kent ook een rijke geschiedenis van devaluatie van de Peso, inflatie en restricties op het internationaal geldverkeer. Echter groeit de online handel er nu hard, met meer dan 35% in 2018.

Meer dan 70% van consumenten koopt online en zo’n 40% betaald met credit card, ruim 40% met vouchers en ruim 15% met overmakingen.

Vouchers van PagoFacil en RapiPago

De vouchers is een heel landschap op zich, er zijn twee grote landelijke aanbieders: PagoFacil & RapiPago en daarnaast zo’n 25 lokale/regionale aanbieders. De populariteit is mede ingegeven door het feit dat minder dan 50% van consumenten een bankrekening heeft en dus cash gebruikt. De werking is hetzelfde als in de andere Latijns Amerikaanse landen, in de checkout kiest men de voucher en middels een QR- of streepjes code betaald men bij bank of supermarkt.

Creditcards

Credit Cards zijn ook in Argentinië de usual suspects: Visa, Mastercard en AmEx en ook deelbetalingen zijn populair in Argentinië, maar hier draagt de webwinkel wel de kosten van het voorschieten door de bank. Zeker na 3 deelbetalingen lopen de kosten op en vaak worden ze daarom dus doorbelast aan de consument.

Lokale structuur

Last but not least, hoe krijg je geld het land uit? Deze uitdaging geldt voor alle landen in Zuid-Amerika en is niet altijd even makkelijk.

Lokale entiteit optuigen

De eerste optie is het opzetten van een lokale entiteit; in Brazilië moet je erop rekenen dat je hiermee gemiddeld 70 dagen bezig bent en dan nog een bankrekening moet openen. Daarnaast moet je dan een entiteit openen in ieder land waar je online actief wilt zijn. Zuid Amerika is berucht vanwege de bureaucratie, houdt er dus rekening mee dat een en andere een tijdrovende bezigheid is.

Een lokale entiteit is echter niet alleen nodig om in lokale valuta te kunnen verkopen, maar ook om de lokale betaalmethoden en vouchers aan te kunnen bieden. Hiermee ontstaat ook de verplichting lokaal belasting te heffen en betalen. En het repatriëren van geld is een avontuur op zich. Vanuit Brazilie is het relatief makkelijk, waarbij er wel een belasting moet worden betaald, maar vanuit Argentinië zijn er beperkingen, belastingen én een sterk schommelende koers van de Peso.

Zuid-Amerikaanse business opstarten via MoR

Alternatief is om te werken met een MoR-(Merchant of Record)aanbieder die als reseller optreedt en alle zorgen lokaal uit handen neemt. Deze partijen betalen dan uit buiten Brazilië om heffingen te voorkomen. Zij hebben in de diverse landen een lokale entiteit die alles regelt. Hierdoor verkort je je time-to-market en heb je geen omkijken naar lokale details en bureaucratie. Het is dan altijd mogelijk later nog een lokale entiteit op te zetten.

Zoals uit deze exportbijdrage blijkt, vergt toetreding tot én handelen op de Zuid-Amerikaanse e-commerce markt een specifieke aanpak en kennis van het terrein. Wil jij graag business draaien in dit deel van de wereld? Matthijs Koorn kan jou verder helpen door zijn specifieke kennis van deze materie én dit werelddeel, of neem contact op voor meer informatie omtrent de e-comm markt in LatAm.