Markt mobiele pinoplossingen in beweging

De markt van de mobiele kassasystemen is flink in beweging. Op een klein Nederlands speelveld proberen spelers als payleven, iZettleSumUpAdyenPinmobile en Rabo SmartPin hun plek te verwerven. Dat gaat gepaard met een flinke concurrentiestrijd, waarbij er nieuwe samenwerkingsverbanden worden gelegd en tarieven omlaag gaan. Is er sprake van een ‘prijzenoorlog’ binnen de Mobiele Point of Sale (mPOS) branche?

Bij een prijzenoorlog denken we al snel aan de concurrentiestrijd zoals de supermarkten die op dit moment uitvechten. Supermarktketens die met dumpprijzen en bonuspakkers de klanten bij de concurrent proberen weg te lokken. Zo erg is het binnen de mPOS-branche nog zeker niet, maar omdat er binnen Europa een klein marktaandeel met een behoorlijk aantal spelers moet worden gedeeld zien we wel dat partijen de concurrentiestrijd met elkaar aangaan.

De verschillen in gebruiksgemak, functionaliteit en tarieven tussen de verschillende mobiele pinterminals zijn niet heel erg groot, dus waarop kunnen de aanbieders het verschil maken? Ieder heeft z’n eigen marktstrategie, maar allemaal proberen ze het grootste stuk van de taart te bemachtigen. In dit artikel nemen we drie aanbieders van mobiele pinsystemen onder de loep; welke stappen zetten payleven, SumUp en Adyen om de gunst van de consument?

Payleven

Het persbericht rolt binnen en het betreft opnieuw een signaal dat de concurrentiestrijd binnen de markt van mobiele pinoplossingen zich voortzet. Zo is de PIN-reader van payleven vanaf vandaag te koop in de Duitse webshop van elektronicagigant Media Markt. Payleven heeft met deze samenwerking, nadat het eerder een deal sloot met Apple, opnieuw een grote partij aan zich gekoppeld voor de verkoop van haar hardware. De PIN-reader is de eerste pinoplossing die wordt aangeboden door Media Markt.

Onlangs maakten wij al bekend dat ook de Belgen, evenals de Nederlandse zelfstandigen in een eerder stadium, inmiddels kennis hebben gemaakt met de mobiele pinoplossing van payleven.

Of het mobiele pinsysteem van payleven op korte termijn ook bij de Nederlandse en Belgische webwinkel van Media Markt beschikbaar is, kan payleven nog niet bevestigen. ‘Afhankelijk van het succes in Duitsland zal payleven beoordelen wanneer de uitrol naar andere landen zal starten’, zo laat het aan internetkassa.nu weten.

Onlangs verlaagde payleven Nederland haar tarieven voor het accepteren van kaartbetalingen. Met de prijsverlaging brengt het nu een flexibel transactietarief voor ondernemers die met de mPOS betaaloplossing van payleven betalingen accepteren via pinpas of creditcard.

Mobiel pinnen

“We zijn ontzettend blij om Media Markt als sterke partner aan onze zijde te hebben voor de distributie van payleven in Duitsland” zegt Konstantin Wolff, founder en CMO van payleven. “De directe beschikbaarheid van de PIN-reader speelt een belangrijke rol in het vergroten van de acceptatie van het fenomeen ‘mobiel pinnen’ en maakt voor ondernemers de drempel om pinbetalingen te accepteren nog lager.”

De PIN-reader van payleven is op dit moment beschikbaar in de webshop van de Duitse Media Markt voor de prijs van €129,-. In deze aanschafprijs is een transactietegoed van €20 inbegrepen. Daarnaast betaald een ondernemer een tarief dat start op 2,75 procent per transactie.

iZettle

Sinds november 2014 richt ook het Zweedse iZettle zich op de Nederlandse (online) ondernemer die pinbetalingen wil accepteren. iZettle biedt een volledig EMV-compliant kastje dat via Bleutooth verbinding maakt smarpthone of tablet. De consument kan hier de pin- of creditcard doorheen halen en bevestigd de betaling via een pincode (Chip&PIN). iZettle heeft twee typen kaartlezers: de iZettle Pro en de iZettle Lite. De Pro heeft iets meer functionaliteit dat de Lite, maar hier vind je meer over de verschillende tussen de pinkastjes.

Transactiekosten iZettle

Ondernemers die gebruik maken van iZettle betalen eenmalig 79 euro (nu bij registratie via Internetkassa.nu tijdelijk slechts €19,-) voor de kaartlezer.

–Update 7-12-2018–
iZettle hanteert een nieuwe tariefstelling voor Nederlandse ondernemers. Meer informatie over de nieuwe pricing vindt u in dit artikel.

Verder hebben ondernemers automatisch inzicht in hun transactie- en verkoopdetails met behulp van de analyse-software van iZettle.

SumUp verlaagt tarieven

De concurrentie zit echter niet stil. Het mobiele pinsysteem SumUp opent de aanval op de concurrentie door de tarieven voor creditcardtransacties met 40 procent te verlagen. De transactiekosten voor creditcardbetalingen gaan per vandaag omlaag van 2,75 procent naar 1,95 procent over de verwerkte bedragen. De tariefsverlaging geldt niet voor pinbetalingen.

Hiermee hoopt het bedrijf op de gunsten van de ambulante ondernemers in de fysieke wereld die op zoek zijn naar een betaalbare, draagbare kassaterminal. Hetzelfde publiek dus als waar payleven en Adyen zich met de Shuttle op richten.

SumUp mobiel pinnen

Adyen Shuttle

Begin deze maand maakten wij ook bekend dat Adyen kijkt naar nieuwe afzetmogelijkheden van haar mobiele pinoplossing, de Shuttle. De payment service provider (psp) heeft voor de verkoop van haar mobiele pinterminal een overeenkomst gesloten met Vodafone. Door de distributiedeal is de Shuttle van Adyen beschikbaar in tien zakelijke filialen van Vodafone. Dat aantal zal in de komende maanden verder groeien.

Het is nog niet bekend met welke retailpartners Adyen zijn Shuttle in de rest van Europa zal verkopen, maar gezien de status van Adyen als speler van formaat binnen de online winkel- en betaalwereld lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de pinoplossing binnen Europa (en daarbuiten) verkrijgbaar is. Met deze multichannel-benadering is Adyen met de Shuttle in staat om één betaalsysteem aan te bieden voor zowel de webshop als de fysieke winkelomgeving.

–Update– Adyen is inmiddels gestopt met het ondersteunen en de uitgifte van haar mPOS betaaloplossing Shuttle! Wilt u mobiel pin- en creditcardtransacties accepteren? Kijkt u dan naar de overige alternatieve mPOS-aanbieders in dit artikel.

Tarieven Adyen Shuttle

Naast de kosten voor de aanschaf van de Shuttle (€99,-) rekent Adyen een maandelijks fee van €10,- en transactieskosten. Adyen verdient geld door een marge van 9 cent per pinbetaling en ongeveer 1,4 procent per creditcardtransactie.

Pinmobile

Een relatief nieuwe speler op de markt van de mobiele pinoplossingen is Pinmobile. Deze reseller van de Worldline mPOS biedt een losse pinterminal die via Bleutooth wordt gekoppeld aan de smartphone of tablet. Het accepteren van betalingen via creditcard of pinpas is gebaseerd op de EMV-standaard, waardoor de pas wordt ingestoken in de kaartreader en de betaling wordt bevestigd via de pincode.

Kosten Pinmobile

Pinmobile rekent net als Adyen Shuttle eenmalige kosten (€99,-) voor de aanschaf van de EMV-kaartlezer en daarnaast maandelijks terugkerende abonnementskosten (€9,95). Voor de acceptatie van betalingen via de pinpas (Maestro en Visa V Pay) rekent het een vast transactietarief van €0,30 per betaling. Bij transacties via de creditcards van MasterCard en Visa wordt 2 procent van het verkoopbedrag ingehouden als transactie-fee.

Rabo SmartPin

Ook Rabobank biedt voor haar zakelijke klanten een oplossing om mobiele pinbetalingen te accepteren; Rabo SmartPin. Klanten die een zakelijke bankrekening bij Rabobank hebben kunnen een pincontract afsluiten en ontvangen dan een mobiele pinterminal. De mobiele pinkassa van Rabobank accepteert alleen betalingen via de pinpas, maar ondersteunt ook contactloze betalingen via nfc (door middel van smartphone of contactloze betaalpas).

Kosten Rabo SmartPin

Om van Rabo SmartPin gebruik te kunnen maken moet de ondernemer een zakelijke bankrekening bij de Grootbank hebben, en daarnaast een pincontract met de bank afsluiten. Dit pincontract brengt maandelijkse kosten met zich mee (€10,-), maar daarvoor ontvang je ook direct de kaartlezer. Daarnaast rekent Rabo SmartPin €0,15 per pin-transactie in rekening als transactie-fee.

Verschillen pinoplossing SumUp, payleven, iZettle, Adyen Shuttle, Pinmobile en Rabo SmartPin

Betaalsystemen als die van SumUp, payleven, iZettle, Rabo SmartPin, Adyen en Pinmobile bestaan uit een kastje en software voor de mobiele telefoon of tablet. Verschillen zijn er echter ook; zo klikken ondernemers die gebruik maken van SumUp het kastje op hun toestel en vragen zij de klant hun pas er doorheen te ‘sliden’ of vegen en de betaling te bevestigen met een handtekening, terwijl de pinoplossing van payleven, Pinmobile, iZettle, Rabo SmartPin en de Adyen Shuttle een losse card-reader via Bluetooth met het apparaat verbinden. De klant steekt daarbij de pas in de losse card-reader en bevestigt de transactie via een pincode (Chip&PIN).

Een ander verschil is dat ondernemers via Rabo SmartPin alleen pinbetalingen kunnen accepteren. In tegenstelling tot de andere mPOS-aanbieders biedt Rabobank geen creditcard-acceptatie op de mobiele pinterminal. Rabo SmartPin maakt het dan weer wel mogelijk, samen met payleven en sinds kort iZettle, om ook contactloze betalingen via nfc te accepteren op de mPOS-betaaloplossing.

Buitenlandse vergelijkbare bedrijven met een mobiele betaaloplossing zijn PayPal Here en het Amerikaanse Square.